1. חתימה על טופס ההסכמה למעבר - באפשרותך לעשות זאת באופן דיגיטלי דרך הקישור שנשלח אליך מבנק אגוד ב-SMS, או באחד מסניפי בנק אגוד 

2. תיאום שיחת היכרות - בנקאי אגוד יתאם איתך מועד לשיחת היכרות טלפונית עם בנקאי מזרחי-טפחות 

3. קבלת פרטי החשבון החדש - בסמוך לשיחת ההיכרות יישלח אליך SMS מבנק אגוד עם קישור לפרטי החשבון החדש שלך בבנק מזרחי-טפחות 

4. קיום השיחה עם הבנקאי - השיחה אמורה להתקיים עד 90 יום מהפעלת החשבון על מנת להבטיח שהמידע שהועבר לבנק עדכני ושהפעילות בחשבונך לא תוקפא