כלים לשירותך

הרכבי תיקי השקעות מומלצים

השקעה בשוק ההון היא נושא מורכב המצריך ידע וניסיון. לכן, האנליסטים המומחים של מזרחי-טפחות מעמידים לרשותך את הרכב תיק ההשקעות המומלץ על-פי רמות סיכון שונות אשר מתבסס על סקירות מקצועיות נרחבות, ומתעדכן על פי ההתפתחויות בשוק ההון. 

 

תיק ההשקעות מורכב משני מרכיבי השקעה עיקריים: 

 

  • אפיק מנייתי – השקעות היוצרות חשיפה לשוקי המניות בארץ ובחו"ל.

 

  • אפיק אחר – השקעות שאינן יוצרות חשיפה לשוקי המניות בארץ ובחו"ל, בכלל זה השקעות לא צמודות, השקעות צמודות למדד, השקעות צמודות למט"ח ומט"ח.


  • אפיק מנייתי, כהגדרתו, יכלול ניירות ערך בכלל, ומניות בפרט, תוך התאמת רמת הסיכון של הנכסים הללו לפרופיל הסיכון המנוהל.


  • אפיק אחר, כהגדרתו, יוקצה בין נכסים שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן, או למט"ח, לבין נכסים שהינם צמודים למדד המחירים לצרכן, או למט"ח. החשיפה המומלצת של האפיק אחר, לכל רמה, תיקבע בהתאם לחלוקה המופיעה בתרשימים המצ"ב.

 

שמות התיקים המותאמים ל-5 רמות סיכון  

  • "תיק 0": מותאם לפרופיל סיכון נמוך.
  • "תיק 15": מותאם לפרופיל סיכון נמוך עד בינוני.
  • "תיק 30": מותאם לפרופיל סיכון בינוני.
  • "תיק 50": מותאם לפרופיל סיכון בינוני עד גבוה.
  • "תיק מניות": מותאם לפרופיל סיכון גבוה. 

משקל האפיק המנייתי המומלץ לכל אחד מהתיקים

  • "תיק 0": 0 אחוז מניות.
  • "תיק 15": 0 אחוז עד 15 אחוזים מניות.
  • "תיק 30": 0 אחוז עד 30 אחוזים מניות.
  • "תיק 50": 0 אחוז עד 50 אחוזים מניות.
  • "תיק מניות": 50 אחוזים עד 100 אחוזים מניות.


משקל האפיק האחר המומלץ לכל אחד מהתיקים

  • ​"תיק 0": 100 אחוזים.
  •  "תיק 15": 85 אחוזים עד 100 אחוזים.
  • "תיק 30": 70 אחוזים עד 100 אחוזים.
  • "תיק 50": 50 אחוזים עד 100 אחוזים.
  •  "תיק מניות": 0 אחוז עד 50 אחוזים.

    

  •  2018 הנתונים מעודכנים לתאריך 20 באוגוסט 

     
    הרכבי תיקי השקעות המותאמים לחמש רמות סיכון
הרכבי תיקי השקעות המותאמים לחמש רמות סיכון



 
 
לפרטים נוספים אודות הרכבי תיקי השקעות מומלצים עבור קרנות עוקבות​



מזמינים אותך לפנות אלינו

 יועצי ההשקעות של מזרחי-טפחות ישמחו להרכיב יחד איתך את תיק ההשקעות המתאים ביותר לאופייך, למטרותיך ולרמת הסיכון שלך כמשקיע. באפשרותך לבחור בדרך הנוחה לך: 
 

  • קביעת פגישה עם אחד מהיועצים הפיננסים הבכירים שלנו באמצעות מנגנון איתור סניפים ובחירת יועץ פיננסי בכיר. 
     

משתלם להשקיע במזרחי-טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:
 
 
* סקירה זו מבוססת, בין היתר, על הערכות ואומדנים, המשקפים את שיקול הדעת ומיטב ההבנה של מחלקת ההשקעות והאסטרטגיה של בנק מזרחי טפחות בע"מ והמותאמים לתנאי השוק, אשר מטבע הדברים עשויים להשתנות מעת לעת. המידע המופיע בסקירה זו מעודכן למועד פרסומה לראשונה ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. בנק מזרחי טפחות בע"מ לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה משימוש בסקירה זו, אם יגרמו.
* בטרם השקעה מוסבת תשומת הלב לכך כי האמור בסקירה אינו מתאים לכל סוגי ההשקעות ו/או המשקיעים ואין בסקירה כדי להבטיח כל רווח עתידי. אין לראות בסקירה זו משום הצעה לרכישה ו/או מכירה של ניירות ערך או המלצה ללקוח ספציפי לביצוע עסקה בנ"ע כלשהם. סקירה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, נתוניו, צרכיו ומצבו הכספי. לפני ביצועה של רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך מומלץ לפנות ליועץ השקעות מוסמך.