כלים לשירותך

ניהול תיק השקעות

​ שוק​ ההון ככל שוק, מתחדש תדיר ומציע שלל מוצרים מגוונים ומפתים. המורכבות הגדלה של שוק ההון הופכת את בחירת המוצרים הפיננסיים לקשה יותר ויותר.
 

משתלם להשקיע במזרחי טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

תיק השקעות אישי
ניתן לקבל הצעת השקעה המותאמת עבורך באופן אישי*, בזכות הידע המקצועי של היועצים הפיננסיים של מזרחי-טפחות והבנת הצרכים ומטרות ההשקעה שלך. היועצים הפיננסיים בסניפים ובמוקד הטלפוני של מזרחי טפחות  להשקעות מתעדכנים מדי יום באירועים בשוק ההון ונעזרים בתמיכה המקצועית של יחידת המחקר בבנק, כדי לגבש עבורך את הצעת ההשקעה האופטימלית.
 
ניהול תיקי השקעות
ניתן ליהנות מיתרונות אתגר, חברה לניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים מקבוצת מזרחי-טפחות. לתיק ההשקעות שלך מגיע יחס אישי וניהול מקצועי ואמין, המתמקד בצרכים הספציפיים שלך. מומחי אתגר ממתינים לך וערוכים לטפל בכל שאלה בתחום ניהול התיקים.
 
יועץ שדואג לאינטרסים שלך
בנק מזרחי-טפחות מציע לך שירות אישי של יועץ השקעות מקצועי ומוסמך, בעל רישיון ומומחיות בשוק ההון. ליועצי מזרחי-טפחות היכרות מעמיקה עם מוצרים פיננסיים מתקדמים (מניות, אגרות חוב, תעודות סל, מק"מ ועוד) בארץ ובעולם, וניסיון רב בהתאמת תיק ההשקעות בהתאם לצרכיך.

מזמינים אותך לפגישת ייעוץ
כדי שנוכל להעניק לך שירותי ייעוץ מתקדמים, אנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ פיננסי בסניף ולחתימה על הסכם ייעוץ. החתימה על ההסכם תאפשר לך ליהנות משירותיו של היועץ בסניף, ולאחריה יעמדו לרשותך יועצי השקעות מורשים במוקד הטלפוני של מרכז ההשקעות וזאת בכפוף לחתימה על הוראה טלפונית.
 
החלטתי להשקיע. מה עלי לעשות?
1. להגדיר את סכום ההשקעה.
2. לקבוע מהם אפיקי ההשקעה הרצויים מבין מוצרי שוק ההון (מניות, אגרות חוב, תעודות סל וכו')
3. לבחור במוצרי השקעה ספציפיים שירכיבו את תיק ההשקעות, באופן עצמאי או בסיוע  יועץ פיננסי 
4. להשקיע - ולעקוב אחרי ההשקעה באופן שוטף.

איך עוקבים אחרי ההשקעה?
המעקב אחרי ההשקעה נעשה באמצעות סקירה וניתוח של מידע רב הנוגע ל"התנהגות ההשקעה", לחברות הקשורות להשקעה שלך ולאפיקי השקעה אחרים. את המעקב ניתן לבצע לבד, או להיעזר
ביועץ פיננסי  
 שיבצע עבורך את העבודה.

בין הנתונים שאחריהם יש לעקוב באופן שוטף:

  •  עיתונות כלכלית
  •  סטטיסטיקות שבועיות, חודשיות ושנתיות
  •  דיווחים מיידיים של חברות והודעות בורסה שונות
  •  סקירות של אנליסטים המסקרים את פעילות החברות והשוק עצמו 
  • דו"חות כספיים של חברות
  •  ההתרחשויות בתחומים בהם פועלות חברות
 

ניתן לעקוב אחר תיק ההשקעות האישי שלך באמצעות: 

  • שירות האינטרנט של מזרחי-טפחות: 24 שעות ביממה של בנקאות ישירה ומאובטחת, מכל מחשב, בכל מקום.   
  • מזרחי-טפחות בזמן אמת: 

קבלת התראות ב-SMS לטלפון הסלולרי שלך, על פי בחירתך. 

  • עמדות מידע: ביצוע פעולות וקבלת מידע על חשבונך באופן עצמאי. 24 שעות ביממה, גם כשהסניף סגור.
  • יועצי מרכז ההשקעות ישמחו לסייע לך ולענות על כל שאלה במוקד "1-800 השקעות"
     (1-800-278927).
 

לקביעת פגישת ייעוץ עם יועץ פיננסי באפשרותך: 

  
  • למלא פרטים בטופס זה ומקצוען בהשקעות יחזור אליך בהקדם. 
  • להתקשר למרכז ההשקעות ​8860*​​​ מכל טלפון.
  • לפנות ליועץ פיננסי בסניף הקרוב למקום מגוריך 


​ 

 

עיקרי הפרק 

 

ן אישי ולקבל הצעת השקעה המותאמת עבורך באופן אישי*

 

2. ניתן לנהל תיק השקעות תוך ניצול יתרונות חברת אתגר, חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי-טפחות
3. כאשר מחליטים להשקיע, יש להגדיר מספר גורמים כגון: סכום ההשקעה, אפיקי ההשקעה ומוצרי ההשקעה.
4. המעקב אחר ההשקעה נעשה באמצעות סקירה וניתוח של מידע רב הנוגע ל"התנהגות ההשקעה", לחברות הקשורות להשקעה שלך ולאפיקי השקעה אחרים.

 

 
* האמור במדריך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. המידע במדריך זה אינו מחייב את הבנק. אין לראות במדריך זה משום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך. ייעוץ השקעות יינתן ע"י יועץ השקעות בכפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאי הבנק.