Generic placeholder image

ייעוץ פנסיוני

מוזמנים לבחון את החיסכון הפנסיוני שלכם לקראת הפרישה ולאחריה

לקראת הפרישה מהעבודה צפות שאלות ותהיות רבות בנוגע לחסכון הפנסיוני. מתעורר צורך ממשי להבין מראש מה תהיה רמת ההכנסה לאחר פרישה, והאם היא תיתן מענה הולם לצרכים היומיומיים, כמו גם לחלומות הקטנים שנצברו בדרך.

במיוחד לקראת הפרישה חשוב לבחון את מצב הקופות והקרנות הפנסיוניות, ולוודא שהן מנוהלות באופן מושכל ומתאים לצרכי השנים הצפויות בפנסיה.

אנו מעמידים לרשותכם יועצים פנסיוניים אובייקטיבים המציעים פגישת ייעוץ ללא עלות , בה ייבחן לעומק מצב הצבירות הפנסיוניות ופרמטרים נוספים, ובמידת הצורך יוצעו ע"י היועץ הפנסיוני אפשרויות לשיפור המצב.


ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי – מה זה אומר בעצם?

בכדי להבטיח ניתוח מקצועי של תיק החיסכון הפנסיוני ושיפורו במידת הצורך, על הגורם המייעץ להיות אובייקטיבי, להציע מגוון רחב של אפשרויות ולא לכוון לחברה פנסיונית מסוימת.

היועצים הפנסיונים של מזרחי טפחות בוחנים לעומק את התיק הפנסיוני ומציגים את מכלול האפשרויות לשיפור מצבו של הלקוח, מול החברות הפנסיוניות השונות, תוך בחינת האפשרות לשיפור דמי הניהול ופרמטרים נוספים חשובים המשפיעים על העתיד הפנסיוני.


 

איך עובד תהליך הייעוץ הפנסיוני בבנק?

קיבלת החלטה לעבור ייעוץ פנסיוני בבנק? מצוין. כעת לפניך מספר שלבים פשוטים:

  • להשאיר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ פנסיוני בטופס יצירת קשר שבאתר או באמצעות פניה לבנקאי שלך בסניף או ליצור קשר עם מרכז ההשקעות ב-*8860
  • במהלך קביעת הפגישה, הבנקאי יבקש את אישורך להוצאת דו"ח אישי מ"המסלקה הפנסיונית", המרכז מידע מפורט אודות החיסכון הפנסיוני שלך
  • במסגרת הפגישה ימופו המוצרים הפנסיוניים שברשותך, וייבחנו מולך המטרות והצרכים הייחודיים לתקופת הפנסיה
  • בסוף התהליך – יוצגו בפניך מגוון הפתרונות לטיוב המצב הפנסיוני ויוצעו חלופות להשקעת הכספים במוצרים רלוונטיים


לקביעת פגישת ייעוץ פנסיוני ניתן להשאיר פרטים בטופס בעמוד, לפנות לבנקאי האישי או ליצור קשר עם מרכז ההשקעות ב-*8860

 

 

הבהרות

  • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
  • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד
  • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
  • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק
  • בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
דרכים ליצירת קשר
לקביעת פגישת יעוץ פנסיוני ללא תשלום
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים