הייעוץ הפנסיוני הניתן בבנק הוא ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לחלוטין. היועצים בבנק עובדים עם כלל הגופים הפנסיוניים, ובוחרים ביניהם בהתאם לביצועים ולפרמטרים שונים המשתקפים במערכת הייעוץ המתקדמת שלנו, תוך התאמה לצורכי הלקוח ומבלי לערב שיקולים זרים וחיצוניים.

בניית חיסכון פנסיוני בבנק מזרחי-טפחות נעשית תוך התחשבות בכל המאפיינים והצרכים של הלקוחות: גובה הפקדות אפשרי לפנסיה, גיל, מצב משפחתי, מצב בריאותי, תחום העיסוק וגם דמי הניהול, מסלול ניהול ההשקעות ועוד.

• עוד לפני הפגישה הראשונה עם יועץ פנסיוני בסניף הבנק, תתבקשו לתת אישור לפנות למסלקה הפנסיונית ולקבל ריכוז של כלל המוצרים הפנסיוניים הנמצאים בבעלותכם, בהתאם להנחיות הרגולטוריות. לאחר מתן האישור, תוכלו להתחיל בתהליך ייעוץ פנסיוני.
  
  
• בפגישת ייעוץ פנסיוני בבנק, יועץ פנסיוני אובייקטיבי יבחן את הנתונים האישיים שלכם, את הצרכים שלכם, ויבדוק איתכם באיזו רמת סיכון אתם מעוניינים ויכולים להשקיע. היועץ ימליץ לכם על התוכנית הפנסיונית המתאימה עבורכם באופן אישי, מתוך מגוון המוצרים הקיימים בשוק. רמת הסיכון תותאם עבורכם באמצעות מודל מתוחכם וייחודי.
  
  
• לאחר פגישת הייעוץ הראשונה, תקבלו ייעוץ פנסיוני מתמשך במטרה להתאים את המוצרים הפנסיוניים לשינויים בחייכם.