ביקושים ערים בהנפקה של מזרחי-טפחות

הצלחה מרשימה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (ג') הגיעו ביקושים של כ-3 מיליארד ₪, מצד עשרות רבות של גופים מוסדיים ופיננסיים. השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים מחר (יום ה'), ובסך הכול צפוי הבנק לגייס במהלך הנוכחי כ-1.2 מיליארד ₪.

במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק סדרה חדשה

(37) של אג"ח שקליות, במח"מ של כ-5.5 שנים, בדרגת פיקדון ובדירוג של AA+.

 

תשואת הסגירה עמדה על 2.77%, מרווח של כ-0.61% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

הנפקה זו מצטרפת להנפקה מוצלחת של הבנק, שהתקיימה בינואר השנה, אשר במהלכה גויס סכום של למעלה מ-1.6 מיליארד ₪. בתום ההנפקה הנוכחית יעמוד היקף הגיוס של מזרחי-טפחות ב-2014 על כ-2.8 מיליארד ₪.

 

מנכ"ל הבנק אלדד פרשר אמר, כי תוצאות ההנפקה מהוות עדות נוספת להערכה ולאמון הרב שרוחשים המשקיעים המוסדיים למזרחי-טפחות, להישגיו ולתוכנית האסטרטגית שלו.

ההנפקה הובלה ע"י חברת רוסאריו קפיטל.