ביקושים ערים בהנפקה של מזרחי-טפחות: הבנק גייס בשלב המוסדי כ-4.5 מיליארד ₪

הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 2.3 מיליארד ₪ ב-3 סדרות: נייר ערך מסחרי (נע"מ מסדרה חדשה, סדרה 5), הרחבת אג"ח שקלית סדרה 63, והרחבת כתבי התחייבות נדחים 71, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-5.9 מיליארד ₪. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-4.5 מיליארד ₪.

בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשלוש סדרות: סדרת נע"מ 5, סדרת אג"ח 63 שקלית וסדרת כתבי התחייבות נדחים צמודה למדד המחירים לצרכן, סדרה 71.

לסדרת נע"מ 5, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.4 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-2 מיליארד ₪, במרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.

לסדרת האג"ח השקלית (63), הגיעו ביקושים בהיקף קרוב ל-2.5 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-1.8 מיליארד ₪, במרווח של כ-0.4% מעל אג"ח ממשלתית שקלית, לתקופה דומה.

לסדרת כתבי התחייבות נדחים הצמודה למדד (71), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-0.7 מיליארד ₪, במרווח של כ-0.95% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.