הניסיון והמקצועיות של חברת נאמנות ותיקה
עם היציבות והתשתית של קבוצת מזרחי-טפחות
אנו פועלים משנת 1964 כחברה לנאמנות של בנק מזרחי-טפחות
מלווים אין ספור תיקים בתחומים מגוונים, עם ניסיון שנצבר במשך יותר מ-6 עשורים
מעבר ליציבות של קבוצה בנקאית, הלקוחות שלנו נהנים מ-3 יתרונות מובהקים
מעטפת מקצועית
נגישות למומחיות המשפטית, התפעולית, הפיננסית והעסקית של קבוצת מזרחי-טפחות.
מעטפת טכנולוגית
מערכות ותשתיות בסטנדרט בנקאי לניהול תיקי נאמנות, לדיווח ולאבטחת מידע.
ביקורת ובקרה
מנגנוני בקרה, ביקורת וציות המלווים את התיק לאורך כל הדרך.
המומחיות התפעולית
הסכם נאמנות הוא מסמך. נאמנות היא תהליך.
אנחנו נקרא את ההסכם, הדרישות ואת תפקידי הנאמן, ונפרק אותם לתהליכים סדורים, ברורים ויעילים:
מי עושה מה, באילו תנאים, מתי, ומה נדרש כדי לאשר כל שלב.
זו הנקודה שבה הפן המשפטי הופך לצעדים ניתנים לביצוע - כאן נמדדת איכותו של הנאמן.
כך, העסקה מתקדמת בלי עיכובים מיותרים, והצדדים יודעים בכל שלב היכן הדברים עומדים.
ככל שמבנה הנאמנות מורכב יותר, כך גדל המשקל של היכולת התפעולית - וזה בדיוק המקום שבו אנחנו נכנסים לתמונה.
פתרונות המותאמים לצרכי העסקה
- מבני נאמנות מורכבים
גיבוש פתרונות ייעודיים המותאמים לצרכים עסקיים, פיננסיים ומשפטיים ייחודיים - כספי נאמנות ובטוחות
החזקה ופיקוח על כספים, בטוחות ונכסים בהתאם למנגנוני העסקה ולהוראות הצדדים - פיקוח, בקרה והתרעות
גיבוש ויישום מנגנוני בקרה, לצד מעקב אחר עמידה בתנאי העסקה, ומתן התרעות לצדדים במקרים שהוגדרו מראש במסמכי העסקה - החזקת מסמכים, זכויות ונכסים
שמירה והחזקה של מסמכים, זכויות ונכסים עד להתקיימות התנאים שנקבעו במסגרת העסקה - מעקב ובקרה אחר תנועות כספיות
פיקוח על תנועות כספיות, לרבות בקרה ואישור פעולות בהתאם למנגנונים ולהוראות שנקבעו בין הצדדים
גורם מקצועי אחד. שקט לאורך זמן
נאמנות ארוכת טווח נשענת על יסודות מקצועיים. אלה העקרונות המלווים אותנו בכל תהליך
דיסקרטיות
שמירה קפדנית על סודיות, פרטיות ואבטחת מידע בסטנדרט בנקאי
התאמה
התאמת מנגנוני הנאמנות והבקרה למאפייני העסקה
ניסיון
ניסיון מצטבר בליווי עסקאות ונאמנויות ארוכות טווח
רציפות
ליווי מקצועי והמשכיות לכל אורך העסקה והנאמנות
מה שואלים אותנו
הייחודיות שלנו היא בשילוב שבין ניסיון מקצועי, יציבות מוסדית וראייה ארוכת טווח. כחברה לנאמנות הפועלת משנת 1964, אנו מלווים עסקאות ונאמנויות במגוון תחומים, עם צוות רב-תחומי, תשתיות בסטנדרט בנקאי ומחויבות לליווי רציף לכל אורך ההתקשרות.
אנו פועלים בשיתוף פעולה עם עורכי הדין, ה־Family Office ושאר היועצים המלווים את הלקוח, כאשר כל אחד מביא את מומחיותו לתהליך.
הצעד הראשון הוא שיחה אישית ודיסקרטית שבה נכיר את הצורך ונבחן את ההתאמה. משך ההיערכות תלוי במורכבות: בעסקות מוכרות ניתן להתחיל בפרקי זמן קצרים, ובמבנים מורכבים נדרש שלב איפיון מקדים.
התיק מתנהל בתהליכים מסודרים, בתיעוד ובמערכות - ולא בידי אדם יחיד. אנו נמשיך ונלווה את הנאמנות לאורך כל ההתקשרות, בהתאם למבנה שהוגדר ולצורכי העסקה.
לא בהכרח - וזו בחירה מודעת. כל תיק נבחן אצלנו לגופו: מאפייני הנאמנות, הצדדים לעסקה, והמענה המקצועי שהיא דורשת. אנו נוטלים על עצמנו את תפקיד הנאמן כשברור לנו שנוכל למלא אותו ברמה שאנו מצפים לה מעצמנו - ומשם נפתחת הנאמנות. זו בדיוק הסיבה שהתיקים שאנו מלווים מקבלים את העומק ואת תשומת הלב שהם דורשים.
ערוצים ליצירת קשר ולפניות הציבור:
- בטלפון: 03-5558877 בימים א' עד ה', משעה 10:00 עד 16:00, למנכ"ל החברה יונתן רותם.
- בפקס: 076-8625122
- בדואר אלקטרוני: yonatan.rothem@umtb.co.il
- בדואר: רחוב אבא הלל סילבר 13, לוד, 7129463
